中国制造网行业分析报告 2016-11-21 我要投稿>

导读:2016年全球经济形势依然不明朗,智能手机普及率的提升将使需求增长继续降温,加之潜在需求较大的新兴市场,受本国货币贬值和消费能力限制,需求增长也不乐观,这将使我国手机出口面临较大的下行压力。

2016年上半年中国手机进出口情况简析

中国海关数据显示,2016年1-6月,我国手机出口总量和总值均出现明显回落,其中出口量为5.9亿部,同比下降1%;出口平均价格约为78.7美元/部,受出口平均价格回落影响,出口额大幅下降13%,为465亿美元。

  市场需求放缓出口压力增大

  市场研究机构IDC数据显示,2016年第一、二季度,全球智能手机出货量分别为3.343亿部和3.433亿部,同比增幅分别为0.2%和0.3%,接近于零的增幅说明全球智能手机需求正在见顶。就2016年的增幅预测,该机构将年初的5.7%下调到3.1%,数量为14.8亿部,前年和去年智能手机市场出货量增幅分别是27.8%和10.5%。

  智能手机普及率提升致市场需求降温是主要原因。根据皮尤研究中心全球抽样计算,西欧、北美等主要发达国家和地区智能手机普及率普遍达到70%左右的较高水平,最高的韩国为88%,非洲、东南亚等地区较低,仅有20%甚至更低,但对市场拉动作用较弱。

  作为全球手机重要的生产出口基地,我国手机出口伴随着全球市场需求降温而呈现明显的增长压力,出口量增幅从2000年至2014年逐步回落,从50%逐步回落到10%左右,2015年更是回落到2.39%的十余年最低水平。

  连续7个月出口额同比下降

  1-6月,我国手机出口延续去年底的增幅回落态势,自2015年12月起,出口额出现连续7个月的同比下降,这也是手机出口十余年同比回落持续月份的最长纪录。

  2016年1-6月,我国手机对全球重点市场的出口均表现不佳。从国别和地区来看,中国香港依然是中国内地手机出口重要的转口港。2016年1-6月,我国手机出口量的57.8%通过香港转口,即3.4亿部,出口额比重为31.7%。

  美国仍是我国手机出口第一大目标市场,2016年1-6月对其出口量值均下滑严重,出口量降幅达15.1%,出口额降幅达23.8%,分别为4934.2万部和85.8亿美元。

  日本取代韩国成为我国手机出口的第二大目标市场,2016年1-6月对其出口量值均有所增长,出口量增幅达6.4%,出口额增幅达16.5%,分别为1189.8万部和31.2亿美元。此外,我国对日本出口手机的平均价格全球最高,达到262.3美元,同比增长9.4%。

  对韩国出口下滑严重,量值均大幅萎缩。2016年1-6月仅向韩国出口手机2476.6万部,同比下降47.4%;出口额为28.7亿美元,同比下降46%。

  对美国、韩国、荷兰、阿联酋、新加坡的出口量均同比下降,对日本、德国、英国、俄罗斯的出口量则同比增长。

  值得注意的是,2016年1-6月,我国对“一带一路”沿线国家,如俄罗斯、捷克、缅甸、越南、印尼、沙特等的手机出口量同比增加,且幅度较大。其中对捷克出口手机143.4万部,同比增长33.6%;出口额为3.3亿美元,同比增长84.7%。对沙特阿拉伯出口手机120.8万部,同比增长47.7%;出口额为2.2亿美元,同比增长43.5%。对俄罗斯出口手机647.7万部,同比增长27.3%;出口额为6.1亿美元,同比增长62.7%。

  手机出口价格下降

  订单转移对于我国手机出口是非常重要的影响因素,毕竟三分之二的出口量是通过加工贸易完成。

  美国1-5月自越南进口手机数量达到780万部,同比增长76.5%,自中国进口量则下降14.3%,尽管中国依然以75.7%的进口比重占据第一,但已较2014年的82%持续降低,且自越南进口258美元的平均单价明显高于自中国进口的176美元。另一重要市场韩国,今年1-6月自越南进口手机从去年同期的2.9万部增加到74.8万部,同比增长24倍,从中国进口量则同比下降36%。

  新兴市场印度1-5月手机进口量同比大幅回落58%至2989万部,去年同期为7216万部。

  2016年1-6月,我国出口手机的平均价格为79.6美元,同比下降13.9%,自2015年10月至今,呈现连续9个月的同比下降态势,这将给全年手机出口额的增长带来明显的压力。

  导致我国手机出口价格下降的原因在于:首先,自2014年以来,全球手机市场从功能型手机到智能手机的转换基本完成,智能手机普及率提升给总体平均价格带来较大的下降压力。从渗透率来看,智能手机在美欧日韩等发达地区的市场趋于饱和,用户增速明显放缓,而普及率较低的印度、俄罗斯、巴西等新兴国家市场由于受消费水平限制,低端低价智能手机成为市场主流,因此智能手机总体价格仍将明显回落。其次,随着智能手机软硬件技术的不断发展,生产成本大大降低,再加上手机厂商不断增多,手机硬件过剩和同质化竞争已是常态,导致手机价格面临阶段性瓶颈期。另外,三星等外资品牌的订单向越南和韩国本土转移也是突出原因。

  华为引领本土自主品牌突破

  2016年1-6月,我国共有1049家企业出口手机,比去年同期的965家企业增加84家。其中,出口额前三位企业排名与去年同期没有变化,苹果代工大厂-鸿富锦精密电子(郑州)有限公司以87.4亿美元的出口额列首位,但相比去年同期出口额下滑了15.9%,与苹果第二季度出货量同比下降15%的态势基本匹配。昌硕科技(上海)有限公司、惠州三星电子有限公司分列二、三位。

  国产手机异军突起,华为、OPPO、vivo站上第二季度全球智能手机出货全球前五名。其中,华为站稳中国手机出口品牌龙头位置,2016年出口量值均增幅显著。中国海关数据显示,2016年1-6月,华为出口额增幅为57.1%,达28.8亿美元。华为终端(东莞)有限公司出口19.5亿美元,同比增长1.7倍。

  综合预测,2016年全球智能手机市场增幅将降至个位数或持平水平,作为中国出口额最大的单一类商品,我国手机出口将承受明显的增长压力,预计全年手机出口量值将出现十余年来的首次年度负增长。

 

报告详情页:http://service.made-in-china.com/market-analysis/industry-analysis-report/703864.html

更多报告:http://service.made-in-china.com/market-analysis/industry-analysis-report-1.html

免责声明:凡注明来源中国制造网的所有作品,均为中国制造网合法拥有版权或有权使用的作品,欢迎转载并注明出处。非本网站作品均来自互联网,仅代表作者本人的观点,中国制造网转载目的在于传递信息,并不代表本网赞同其观点或对其真实性负责。因作者信息不明等原因,中国制造网使用的部分作品报酬未及时支付,相关权利人可与本网联系。

分享到: