中国制造网行业分析报告 2017-06-23 我要投稿>

导读:空气净化器产品目前存在同质化严重,差异化不足,缺乏吸引力的问题;设计缺陷(不方便移动、噪音较大);细分程度不足,使用场景较单一;技术发展遭遇瓶颈,除有害气体功能尚待突破;产品迭代性较差,市场上老旧和库存机型较多……这些都是空净企业需要思考和改善的问题。

中国空气净化器行业发展简析

一、中国空气净化器行业发展现状

  1.需求量增长

  有调查结果显示,有超过九成的消费者有净化室内空气的需求,其中62.3%的消费者认为室内空气需要净化;33.1%的消费者觉得可以考虑对室内空气进行净化;仅有4.6%的消费者认为没有必要净化空气。

  相关数据显示,雾霾比较严重的几个月份里面,空气净化器产品的销量都有明显的增长。如2016年10月空气净化器零售量线上同比增长23.5%,2016年11月零售量同比增长67.7%。

  从2016年11月空气净化器零售市场品牌分布概况数据来看,当下空气净化器市场呈国产、日韩、欧美品牌三足鼎立之势。2016年10月空净行业的零售量TOP10品牌中,国产品牌占比为27.6%,2016年11月国产品牌份额继续攀升,零售量占比达到35.2%。

  2.暗流涌动

  空气净化器行业虽然在两年间清洗掉了一批不合格品牌,但行业内品牌数量依旧众多,竞争格局未定,洗牌将继续进行。在TOP19品牌中,名次下降品牌有5个,上升品牌有4个。

  目前行业内中小型和地方性企业数量较多,受制于企业规模、营销模式和销售渠道等方面因素的影响,多数企业在未来的发展中将遭遇不同程度的阻力,品牌间并购和整合的速度将会加快。

  空气净化器产品目前存在同质化严重,差异化不足,缺乏吸引力的问题;设计缺陷(不方便移动、噪音较大);细分程度不足,使用场景较单一;技术发展遭遇瓶颈,除有害气体功能尚待突破;产品迭代性较差,市场上老旧和库存机型较多……这些都是空净企业需要思考和改善的问题。

  3.新国标加剧洗牌

  据数据显示,2013年到2015年,空气净化器市场在销品牌数量由78个增长到688个。不过从2015年开始爆发式发展所带来的副作用开始显现,产品本身的净化效用、质量问题以及虚假宣传和价格虚高问题乱象丛生。

  针对野蛮生长的空气净化器行业,监管部门已经出台不少政策,如已实施的新国标、即将实现的分级标准等。

  如2015年9月15日发布的《空气净化器》国家标准对洁净空气量(CADR)、累积净化量(CCM)和声功率级(dB)等关键指标进行详细分级和规定。自2016年3月实施以来缓解了空气净化器市场“评价”与“标注”的乱象丛生局面,逐渐改善了因消费者意识模糊和夸大宣传而危害消费者权益的问题。

  据了解,从2016年3月实施后,早期囤积的部分库存和生产不达标的厂商已遭到淘汰,行业整体库存相较于去年累计下降36%。

  二、中国空气净化器行业市场趋势

  2016年雾霾形成高发趋势,促使线上空气净化器销售同比增长近两倍。经历2016年底全国大面积雾霾红色预警的洗礼,空气净化器已经逐渐成为家庭生活必需品。

  在健康观念和消费升级的推动下,消费者对智能、健康产品的体验尝试推动了空气净化器销量和均价的上升。其中,线上空气净化器销售额占到了2016年线上生活电器总销售额的52.8%,空气净化器已经成为线上家电业增长最快的品类之一。

  1.雾霾对空净产品销售拉动能力高于促销

  几乎从来没有一个产品或品类能够做到12月的线上销售高于11月,然而空气净化器却是个例外。消费需求经过双十一的集中释放后,接下来的12月和1月、2月即便有双十二和春节的加持,销售业绩通常也难以恢复到或者超过11月。不过,2016年12月份的大雾霾席卷中华大地,电商平台趁势加大了12月线上空气净化器的推广和促销力度,使得线上空气净化器在年末出现了全年销售高峰。

  此外,星图数据公布的相关资料显示,虽然2016年夏天的雾霾天数较少,而且夏季也不是电商促销密集期,但线上空气净化器依然维持较高销售比例,说明雾霾使得空气净化器产品的用户教育工作完成度已经越来越高,空气净化器渐渐成为消费者的生活必需品。

  2.线上空气净化器销售呈高端化、品牌化趋势

  伴随着2016年线上空气净化器销量的飙升,空气净化器产品的价格也一路走高。星图数据监测信息显示,2016年线上空气净化器的平均成交价相比2015年上涨超过300元,其中3300元以上产品的销售额占比大涨17.1个百分点达到43.8%,极大的拉高了线上空气净化器的均价。

  消费者对于空气净化器产品的品质需求,除了表现在均价上涨之外,还集中体现在对线上空气净化器品牌的选择上。

  公布的资料显示,2015年线上空气净化器的TOP10品牌是飞利浦、夏普、TCL、松下、大金、小米、霍尼韦尔、净美仕、亚都和3M。当时霍尼韦尔的份额不高,布鲁雅尔则在10名之外徘徊。进入2016年,布鲁雅尔每个月都雄踞在TOP10前列,并且有半年时间都排在第二;2015年11月大促时小米和TCL分别为当月TOP1和TOP2,而2016年11月,飞利浦和布鲁雅尔则位居当月TOP1和TOP 2。布鲁雅尔成为2016年上升最快的空气净化器品牌,其4500元的平均价格一般只有戴森可以超过,但这并未影响消费者的购买热情。对于高品质的需求和高端品牌的追捧,使得高端空气净化器品牌在2016年声势大增。

  3.商用型、车载型空气净化器存在发展机遇

  2016年,雾霾提高了人们的家庭安全防护意识,同时也引起了用户对公共安全防护的关注,这直接促使了线上商用型和车载型空气净化器的市场销售持续走俏。

  数据资料显示,2015年线上商用型空气净化器的销售额占比只有1.9%,车载型空气净化器的销售额占比为5.6%。到了2016年,商用型空气净化器的销售额占比上升到9.9%。虽然车载型空气净化器的销售额占比下降到了4.5%,但主要是因为车载型空气净化器价格相对较低,实质上其销量同比上涨超过了1.5倍。

  目前,家用型空气净化器的市场竞争相对比较充分,而商用型和车载型空气净化器的畅销,给空气净化器品牌商和渠道商带来了进入市场和抢占市场的新机遇。

  据了解,数据监测的2016年线上家用型空气净化器品牌数达900个,TOP10品牌的合计份额为60.6%;商用型空气净化器品牌数则为203个,TOP10品牌的合计份额为73.3%;车载型空气净化器品牌数则为348个,TOP10品牌的合计份额为78.6%。商用型和车载型空气净化器的品牌数量相对不多,而品牌集中度比较高,尤其是车载型空气净化器,很多高端品牌还未“染指”,这也为国产品牌和互联网品牌提供了机会。

  三、中国空气净化器行业面临问题

  1.技术和监管缺失

  探究空气净化市场副作用的根源,主要有三点:

  a.目前消费者对空气净化设备存在一定的认知偏差。根据空气净化设备核心部件的不同,市场上80%的空气净化器内的核心部件主要有两类,一类是针对PM2.5的HEPA高效过滤器,另一类是针对空气中异味的活性炭。前者对消除细颗粒物PM2.5比较有效,对由于装修引起的甲醛污染以及微生物污染的效果就不佳;后者则能有效去除装修引起的尘埃、二手烟及空气中异味等。大多数消费者往往不加区分、没有针对性地购买空气净化器,这样自然难获得良好的效果。

  b.市场监管不力,技术不过关。受科研投入不足影响,市场上部分空气净化器存在技术问题,影响了产品的创新和质量的提高。加之监管不力,商家为发“雾霾财”只顾着将质量一般的空气净化器投放市场,造成行业乱象。

  c.定价体系混乱、滤网更换成本高。净化效果相差无几的产品,价格可能相差好几倍,但消费者并不了解其中的情况,很可能被售价高、噱头大的产品误导。此外,雾霾天气,空气净化器往往需要及时更换滤网,如长期不清洁或更换的话,不但影响空气净化效果,还可能造成室内空气的二次污染。但滤网更换成本高,普遍在售价的10%-20%左右,以至于有的商家宣称产品不用换滤网或滤网成本低,用劣质产品来蒙蔽消费者。

  2.市场更亟需完善

  我国的雾霾问题在未来很长一段时间内都很难解决,加上消费者对生活质量的要求逐渐提高,空气净化市场在未来潜力是巨大的。也正因此,该市场更亟需完善。

  消费者要增加空气净化设备的认识,注重“三大一小”。选择空气净化器要根据国家标准GB/T18801-2015,考虑几个主要的参数值:“洁净空气量”(CADR)指处理空气的能力,也反映了适用的面积,应选择数值高一些的;“累计净化量”(CCM),表示洁净空气量衰减到50%时累计的净化污染物的总量,反映了净化器的使用寿命,也应选择数值高一些的;“能效等级”指耗费1度电所产生洁净空气的体积,应选择高数值的;噪声,为减少对室内人员工作和生活的影响,尽量选择数值小的。

  其次,学者和科研人员要多做科普工作。要正确引导消费者挑选和使用空气净化器,促进市场的规范化、合理化。

  最后,企业要投入科研,提高技术。提高产品技术水平就是提高企业的核心竞争力。随着2016年3月1日新版《空气净化器》国家标准发布实施,以及今年1月首个空气净化器中国环境标志标准发布,未来的市场会越来越规范,但只有掌握核心技术的企业才能真正屹立不倒。

  3.前景

  2017年1月1日,环境保护部环境发展中心发布的空气净化器中国环境标志标准(下称“标准”)正式实施。作为我国首个空气净化器环境标准,该标准建立在《空气净化器》(GB/T18801-2015)的国家质量标准基础之上,但比其更加严格。

  业内人士分析,随着新标准的出台,空气净化器市场良莠不齐的现状或将得到改观。该标准明确了不同大小的房间所用的空气净化器产品去除PM2.5、甲醛等有机挥发物的最大净化指标、噪声等要求,还首次规定了静音状态下产品的净化指标要求。标准实施后,消费者可以根据空气净化器上张贴的“中国环境标志”来辨别,并作为购买产品的重要依据之一。

  总体来说,我国空气净化器市场前景广阔,随着市场监管的逐步成熟,未来市场规模或将稳步增长。同时新国标的落实,市场监管加严,未来将有部分企业退出市场,行业洗牌将加剧。

 

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